牛宝体育【宏观政策】（1）1-5月中国外汇市场累计成交101.87万亿元人民币。（2）国资委召开会议强调，加快发展战略性新兴产业和未来产业。（3）发改委表示，我国已建成世界上数量最多、服务范围最大、品种类型最全的充电基础设施体系。（4）工信部将发布新版智能网联汽车标准体系指南，并支持中国新能源车相关企业走出国门。（5）交通运输部透露，端午节假期全国共发送旅客人次较2022年同期增长89.1%。

　　【要闻精选】（1）全国贸易救济工作会议强调，全国商务系统要为外贸稳规模优结构保驾护航。（2）工信部制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。（3）国家邮政局指出，要着眼共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设。（4）证监会将持续推进审核注册工作制度化、规范化和透明化。（5）1-5月光伏压延玻璃累计产量同比增加71.9％。（6）美联储主席鲍威尔表示，按更加温和的幅度继续加息是适当之举。

　　【市场数据】（1）美国三大股指23日全线%，标普500指数跌1.39%，纳指跌1.44%。（2）上周五欧洲三大股指全线下跌，德国DAX指数跌0.99%，法国CAC40指数跌0.55%，英国富时100指数跌0.54%。（3）沪深A股三大指数21日集体收跌，沪指跌1.31%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.62%，市场成交额1.02万亿元，北向资金资金净卖出6.41亿元。（4）上周五港股低开低走，恒指跌1.98%，恒生科指跌2.79%，成交981.72亿港元，南向资金净卖出32.63亿港元。（5）6月21日，新三板市场集体上涨。做市指数跌0.06%，创新成指涨0.10%。成交总额2.38亿元，较上一交易日减少0.02亿元。

　　【行业机会】（1）国内智能汽车坚持‘车-能-路-云’融合发展，高阶自动驾驶商业化加速。（2）我国电力系统的建设将加速推进，有效提升电力系统灵活性是主要任务。（3）全球半导体行业销售额连续两个月环比增长，未来几个月有望持续回暖。

　　【公告精选】（1）中国中冶：拟向特定对象发行优先股募资不超150亿元。（2）华友钴业：拟12.78亿欧元投建高镍型动力电池用三元正极项目。（3）微导纳米：签署3.86亿元TOPCon电池设备销售合同牛宝体育。（4）新华锦：拟1.61亿元收购新材料公司100%股权。（5）浪潮信息：控股股东及其一致行动人持股比例下降7.09%。

　　1、国家外汇管理局统计数据显示，2023年5月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交21.58万亿元人民币（等值3.09万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.27万亿元人民币（等值0.47万亿美元），银行间市场成交18.31万亿元人民币（等值2.62万亿美元）；即期市场累计成交8.91万亿元人民币（等值1.28万亿美元），衍生品市场累计成交12.66万亿元人民币（等值1.81万亿美元）。2023年1-5月，中国外汇市场累计成交101.87万亿元人民币（等值14.79万亿美元）。

　　2、财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。公告提出，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

　　3、国资委党委召开扩大会议强调，要加快发展战略性新兴产业和未来产业，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体，加大重点技术布局和全链条融合创新力度，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群；加快打造原创技术策源地，指导推动中央企业强化关键核心技术攻关，推动企业着力提升原创技术需求牵引、源头供给、资源配置、转化应用能力，为保障我国产业安全、经济安全和国家安全提供有力支撑；加快打造可靠的国家战略科技力量，充分发挥中央企业市场需求、集成创新、组织平台等优势，深度参与国家实验室体系建设，培育一批“专精特新”企业；加快推进企业主导的产学研深度融合，聚焦“由谁来创新”“动力在哪里”“成果如何用”等加大对企业的政策支持力度，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，促进科技成果向现实生产力转化，助力提升重点产业链自主可控能力。

　　4、国家发展改革委副秘书长欧鸿在国务院政策例行吹风会上表示，目前，我国已建成世界上数量最多、服务范围最大、品种类型最全的充电基础设施体系。着眼未来，新能源汽车特别是电动汽车快速增长趋势，充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题，这对进一步构建高质量充电基础设施体系提出了更高更紧迫的要求。

　　5、国家金融监督管理总局透露，今年以来，银行业金融机构持续加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。截至5月末，银行业金融机构投向制造业贷款余额达30万亿元，同比增长18.9%。其中制造业中长期贷款同比增长37.2%。高技术制造业贷款同比增长26.1%。前5个月，银行业金融机构制造业贷款新增2.6万亿元，增幅高于去年同期。与此同时，前5个月普惠型小微企业贷款继续保持快速增长。截至5月末，全国普惠型小微企业贷款余额26.1万亿元，较年初增加2.6万亿元，同比增长25.5%，较各项贷款增速高14.7个百分点。

　　6、工业和信息化部副部长辛国斌21日在新闻发布会上表示，将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，会同相关部门加强宏观指导、加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；培育龙头骨干企业，不断完善动力蓄电池回收利用体系，加快动力电池回收利用通用要求等标准研制；加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用；今后一段时期，将发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订；支持开展高安全全气候动力电池、热泵空调、整车热管理等技术攻关；制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发；以市场化、法治化方式推动落后整车企业和产能退出；加强新能源汽车领域高水平开放合作，同时也支持中国的企业走出国门，到境外投资设厂，把先进技术、先进产品带到国外去，让更多国家的人民享受科技进步成果。

　　7、从交通运输部了解到，6月22日至24日（端午节假期），全国铁路、公路、水路、民航预计共发送旅客14047万人次，比2019年同期下降22.8%，比2022年同期增长89.1%。其中，铁路预计发送旅客4326万人次，比2019年同期增长12.8%，比2022年同期增长150.2%；公路预计发送旅客8934万人次，比2019年同期下降33.3%，比2022年同期增长64.4%；水路预计发送旅客253万人次，比2019年同期下降43.6%，比2022年同期增长99.3%；民航预计发送旅客534万人次，比2019年同期增长3.0%，比2022年同期增长287%。

　　8、央行25日进行1960亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有440亿元逆回购到期，实现净投放1520亿元。

　　1、经济日报文章指出，要利用科技赋能金融监管，打造数字智能监管体系。随着金融科技的快速发展，新型金融业态层出不穷，传统金融监管已面临较大挑战。因此，加强科技监管、打造数字金融监管系统，成为当前金融监管的迫切需求。随着资本市场持续推进科技创新，各监管部门要不断探索运用科技手段提升监管能力。在强化监管技术应用方面，利用大数据、人工智能等技术实时收集、分析金融市场信息，采用区块链技术降低欺诈风险。通过云计算高效存储和处理监管数据，加强网络安全防护。推进数字化、智能化监管，强化科技监管赋能思维，为推进“互联网+监管”和科技监管建设提供基础保障。

　　2、2023年全国贸易救济工作会议6月20-21日在浙江省嘉兴市召开。会议总结2022年以来贸易救济工作，分析当前面临的新形势，对下一步工作进行部署。会议强调，当前国内外环境不确定难预料因素增加，贸易救济工作面临的形势更加严峻复杂。全国商务系统要围绕加快建设贸易强国，为外贸稳规模优结构保驾护航；围绕加快建设现代化产业体系，服务提升产业链供应链韧性和安全水平；围绕推进高水平对外开放，帮助经营主体提高防风险抗冲击能力。

　　3、央行发布2023年5月份金融市场运行情况。5月份，债券市场共发行各类债券54561.6亿元。国债发行7352.8亿元，地方政府债券发行7553.5亿元，金融债券发行9844.5亿元，公司信用类债券1发行7962.7亿元，信贷资产支持证券发行253.0亿元，同业存单发行21207.9亿元。5月份，沪市日均交易量为4126.8亿元，环比减少16.5%；深市日均交易量为5157.3亿元，环比减少20.3%。

　　4、近日，中国人民银行党委书记郭树清主持召开金融系统座谈会，研究交流金融系统审计整改有关工作。会议强调，要深刻认识“审计整改‘下半篇文章’与审计揭示问题‘上半篇文章’同样重要，必须一体推进”的重要意义，按照“边审边改、审改同步、以审促改”的原则，深入推进金融系统审计整改工作。

　　5、工信微报发布数据，1-5月份，信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入和业务总量稳步增长，新兴业务持续发挥拉动作用；网络基础设施建设不断推进，5G、千兆光网、物联网等网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持两位数增幅。1-5月份，电信业务收入累计完成7125亿元，同比增长6.8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.2%。

　　6、工信部公布，2023年1—5月份软件业经济运行情况。1-5月份，我国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%。1—5月份，软件业利润总额4922亿元，同比增长12.2%。1-5月份，软件业务出口189亿美元，同比下降3.7%，其中，软件外包服务出口同比增长5%。

　　7、工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。推动中国电信、中国移动、中国联通加快高质量外网连接企业和云平台资源，服务企业超过3000家。

　　8、商务部监测显示，端午假期，各类活动丰富多彩，居民出行意愿较强，消费市场活力显现。据商务大数据监测，节令民俗、升级类商品销售明显增长，重点监测企业粽子销售额同比增长64.3%，金银珠宝、体育用品销售额同比增长13.6%和3.4%。品味美食、观影看展、避暑戏水、野餐露营等休闲消费持续升温，同比增长18.5%。生活必需品货丰价稳，全国百家大型农副产品批发市场库存充足，粮食、食用油、猪肉、牛羊肉、水果价格与节前基本持平，鸡蛋、蔬菜价格比节前分别下降0.5%和0.4%。

　　9、人力资源社会保障部6月20日至21日在山东省济南市召开社会保险基金监管工作座谈会。会议强调，社保基金是人民群众的“养老钱”“保命钱”，是社会保险制度运行的基础。各级人社部门要推动健全社保基金保值增值和安全监管体系，切实担负起保障基金安全的政治责任。

　　10、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年6月中旬与6月上旬相比，26种产品价格上涨，21种下降，3种持平。生猪（外三元）价格环比持平。

　　11、国家邮政局党组召开会议。会议指出，全系统要准确把握行业在服务加快构建新发展格局中的定位优势，紧紧围绕党中央对内蒙古的战略定位，着眼共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设，优化快递枢纽建设，推进对外互联互通。要准确把握筑牢我国北方重要生态安全屏障的重要要求，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，推进快递包装和分拣、仓储、运输等各环节减碳协同治理。要准确把握在发展中更加注重保障和改善民生的重要要求，积极服务优势特色产业和乡村振兴，在推进共同富裕上见行动、见实效。

　　12、证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，加快完善公司（企业）债券制度规则体系，持续推进审核注册工作制度化、规范化和透明化，强化债券全链条监管和风险防范，全面深化债券市场功能，更好支持国家重大战略实施和重大项目建设，助力建设现代化产业体系和实体经济高质量发展。

　　13、国家新闻出版署网站发布6月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。其中，网易旗下《燕云十六声》、中青宝旗下《召唤骑士团》《岛与工厂》、汤姆猫旗下《沼泽激战2》《魔法师传说》《山海进化录》等游戏在列。

　　14、据国家电影局初步统计，2023年端午档（6月22日至6月24日）电影票房为9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的成绩，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。端午档期间票房前5名影片分别为《消失的她》5.07亿元，《我爱你！》1.06亿元，《变形金刚：超能勇士崛起》8183万元，《八角笼中》6638万元（点映票房），《闪电侠》3589万元。

　　15、民航局近日正式印发《智慧民航建设数据管理政策标准体系》。《体系》提出了69项智慧民航数据管理政策标准明细，包括行业通用级政策标准25项，业务领域级政策标准44项，提出了智慧民航数据管理政策标准分阶段建设目标。第一阶段2023-2025年，基本建立政策标准体系，第二阶段2025-2030年，深化完善政策标准体系，第三阶段2030-2035年，形成成熟的政策标准体系。为保障建设目标的完成，《体系》从加强统筹协调、加强落实力度、强化宣贯实施、扩大开放合作等四个方面提出措施。

　　16、深圳证券业协会发布5月深圳证券市场情况和分支机构的经营数据排名，5月经营数据进一步滑坡。今年5月，深圳券商分支机构整体营业收入8.73亿元，环比下降13.48%；利润总额2.09亿元，环比下降40.79%。5月纳入统计的532家分支机构，只有195家实现盈利，即超六成营业部陷入亏损，这相比于4月的226家分支机构盈利进一步减少。

　　17、上交所公布中报预约披露情况，康缘药业拔得头筹。上交所公布中报预约披露情况，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，博迈科随后将于7月22日披露。

　　18、本周A股将有9只新股申购。其中，6月26日申购的是朗威股份、华信永道；6月27日申购的是海科新源、恒工精密、天力复合；6月28日申购的是天承科技、致尚科技；6月29日申购的是国科恒泰；6月30日申购的是誉辰智能。

　　19、本周A股将有116只股票面临限售股解禁牛宝体育，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1477.14亿元。其中，龙芯中科（340.81亿元）、神州细胞（201.25亿元）、新天绿能（157.22亿元）、TCL科技（117.60亿元）将解禁金额均超百亿元。

　　20、外资连续2个月净流出后，6月呈现净流入态势。截至6月21日，外资累计成交净买入已达225.07亿元。外资最新持仓在一亿股以上，且较5月底持仓增加15%以上的个股，共计22只。以绝对量来看，京沪高铁以6.55亿股的持股量居首，工业富联紧随其后。

　　21、近10日共有431家公司获机构调研。调研机构类型显示，证券公司调研达314家，占比最多；基金公司调研233家，位列其后；海外机构共对72家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，汇川技术最受海外机构关注，达到113家。其次是怡合达，参与调研的海外机构共有55家。

　　22、187家公司公布了截至6月20日最新股东户数，相比之前各期，有41股股东户数连续减少3期以上，股东户数最多已连降14期。筹码呈持续集中趋势。股东户数连续下降个股中，连降时间较长的有中原内配、尚太科技和*ST同达。

　　23、据证券时报，“减持风暴”正席卷AI行业。除了甲骨文之外，全球AI芯片龙头企业英伟达近期也遭到公司董事以及爱德蒙得洛希尔资产管理公司的减持。从A股和港股市场来看，昆仑万维、剑桥科技、商汤科技等AI概念龙头在近期均遭遇减持。

　　24、据证券时报，6月以来股票型ETF中，基金份额增长超亿份的有82只基金，其中多只ETF为医药或医疗行业主题基金。今年医药主题基金“跌声一片”，但资金却借道ETF抄底，其中华宝中证医疗ETF份额增长最多，6月以来增长34.26亿份至529.92亿份，创历史新高。

　　25、6月以来，申万白酒指数累计涨4.94%，白酒股整体实现上涨。截至6月20日，外资对五粮液、贵州茅台、泸州老窖3只白酒龙头保有较高仓位。从持仓变动来看，相较于5月底持仓，岩石股份持股量增幅居首，高达992.39%，外资最新持股量为62.62万股，金徽酒、舍得酒业、金种子酒随后，外资持仓增幅均在25%以上。

　　26、“数字经济”是今年市场重点关注的领域，受益于政策面等多重利好消息，数字经济相关股票表现较好，年内部分个股涨幅超过100%，而布局相关股票的基金也取得了不俗的收益，受到资金热捧牛宝体育。据数据显示，今年以来多只“数字经济”相关主题ETF表现出色。其中，“云计算”“大数据”“人工智能”等方向的多只ETF年内收益率达50%以上。受访机构表示，看好数字经济主题基金今年的表现和数字经济板块的投资机会。

　　27、继6月16日中国人民银行将逆回购操作量提升至420亿元后，进入上周央行逆回购操作力度进一步加大。6月19日至6月21日，央行逆回购操作量分别为890亿元、1820亿元、1450亿元，合计4160亿元。对冲每日到期的20亿元逆回购后，截至目前，央行上周逆回购口径累计实现净投放4100亿元。

　　28、近期，在中小银行净息差下行、内源型资本补充渠道愈加匮乏的背景下，专项债等外源型资本补充渠道再度受到市场关注。据梳理，今年以来截至6月21日，中小银行资本补充专项债（简称“中小银行专项债”）发行规模达1288亿元，是去年全年（630亿元）的2.04倍，发行节奏明显加快。

　　29、中电联组织编写的2023年1-5月份电力工业运行简况发布。1-5月，全国全社会用电量35325亿千瓦时，同比增长5.2%，第一产业和第三产业用电增长较快。第一产业用电量456亿千瓦时，同比增长11.6%，占全社会用电量的比重为1.3%；第二产业用电量23643亿千瓦时，同比增长4.9%，占全社会用电量的比重为66.9%；第三产业用电量6136亿千瓦时，同比增长9.8%，占全社会用电量的比重为17.4%。

　　30、乘联会预计，6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，受去年同期多城市放开后高基数影响，同比-5.9%；其中新能源车零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。

　　31、中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据显示，产量方面，1-5月，光伏压延玻璃累计产量949.1万吨，同比增加71.9％，其中5月产量203.4万吨，同比增加48.2％。价格方面，1-5月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.6元／平方米、25.6元／平方米，同比下降10.1％、4.6%。

　　32、端午假期临近，生猪价格依然没有起色，生猪养殖行业整体仍处于行业亏损阶段。值得注意的是，生猪期货上市以来，生猪养殖行业已发生结构性变化，价格波动明显降低，市场恐慌性抛售明显减少。去年12月以来，生猪期货价格持续在底部徘徊，除了春节月份外，其他月份基本维持在16000元/吨附近。

　　33、在去年地缘冲突等宏观因素影响下出现的大宗商品超级行情，今年大幅缩水，国内商品价格今年以来累计下跌约9%，较去年高点已跌去近24%。分析人士认为，在海外经济衰退预期及欧美银行业危机等利空影响下，今年大宗商品价格大幅回落。对大宗商品原材料相关产业而言，最大的影响是产业利润从上游转移至中下游，预计今年偏中下业表现好于上业，建议关注消费类板块。

　　34、全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会21日召开。此次集采由湖北省牵头29个省市组成联盟，对复方斑鳌、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等16个中成药进行集中带量采购。96家企业参与申报，涉及众生药业、亚宝药业、益佰制药、悦康药业等相关上市公司。根据文件，藤黄健骨、香丹、心可舒等品种的申报企业较多，竞争较为激烈。其他品种竞争较为温和。其中，银杏叶提取物大品种仅悦康药业一家企业申报。

　　35、根据航班管家数据，2023年全民航暑运计划航班总量101.2万架次，与2019年同期基本持平，其中，计划国际航班量较2019年同期下降51.2%，计划国内航班量较2019年同期增长10.6%；运力方面，暑运国际航班计划运力比2019同期下降51%，国内航班计划运力较2019年同期提升11.7%。从民航局了解到，今年端午假期（22日-24日），民航预计发送旅客534万人次，日均发送178万人次，比2019年端午假期（日均172.84万人次）增长3%，比2022年端午假期（日均46.01万人次）增长287%。

　　36、今年二季度，造纸行业整体需求承压，仅生活用纸等景气度较高。临近Q3传统旺季，纸浆采购仍清淡，纸企以消耗前期低价库存为主，业内预计Q3行情难有明显起色，或呈现先冷后暖走势，利润延续弱修复，期待临近Q4需求放量。需注意的是，虽然需求持续压制原料纸浆反弹，但近期海外浆厂频频减产、提价，挺价意愿明显走强。

　　37、研究机构TechInsights近日发布报告，表示2024年5G智能手机渗透率预计将增长至72%。2023年上半年智能手机市场不景气，许多品牌一季度销量同比有两位数的下跌，不过随着消费回暖，预计5G智能手机市场将在今年年底和2024年恢复两位数的增长。

　　38、TrendForce研究副总范博毓表示，随着面板厂持续控制稼动率，维持供需平衡下，电视面板价格仍维持上涨态势。618促销状况虽差强人意，但销售额有明显成长，反映单价较高的大尺寸产品需求不差。同时，品牌客户没有调整采购需求，所以整体采购需求进入下半年备货旺季后，有望维持成长态势，并支撑面板价格续涨。另外，笔电面板需求呈现逐月好转，面板厂对调涨价格的想法逐渐强烈。不过品牌客户仍不过度乐观预期下半年需求，克制拉货节奏，所以对价格上涨的想法仍偏向保守与抵抗态度，预期6月笔电面板价格仍持平，但随着需求增加，不排除7月起，部分笔电面板价格开始微幅上涨。

　　39、波罗的海干散货运价指数连续第三周上涨，受海岬型船舶需求强劲支撑。波罗的海干散货运价指数上扬24点，或2.0%，至1240点，为近一个月来的最高水平。

　　40、北京市经济和信息化局副局长王磊在2023全球数字经济大会新闻发布会上表示，下一步，北京市将持续精准施策，更好地发挥数字经济双循环动力引擎的作用，从五方面重点发力：一是将系统推进新一代数字集群专网，建设支撑数字原生的信息网络基础设施，加快建设城市感知体系，促进数据、算力、算法生态协同发展。二是将创建国家级数据基础制度先行示范区。三是加快推动新一代人工智能公共算力中心建设，增强高质量数据的供给能力。四是将加快建设具有国际竞争力的数字产业集群。五是加强全市数字经济园区的统筹和规划建设，支持平台企业规范健康发展。

　　41、《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案（2023-2025年）》已正式发布。力争到2025年，上海“文旅元宇宙”品牌初步打响，产业规模突破500亿元，形成2-3个新内容创制产业集聚发展区。

　　42、湖南省委副书记、省长毛伟明表示，湖南要加快打造世界一流的信创产业集群，力争到2025年，全省计算产业规模达4000亿元，数字经济规模进入全国前10强。全省信创产业要培育10家行业领军企业、2家独角兽企业；音视频产业集聚行业企业5000家以上；北斗规模应用产业培育专精特新小巨人企业100家。

　　43、河南省人民政府印发《中原农谷发展规划（2022-2035年）》，其中提出，到2035年，建成世界一流的农业科技基础设施集群、科研试验示范基地集群和全球粮食科技创新高地，成为国家农业科技自立自强的主要战略力量，深度融入“一带一路”农业科技创新体系，全球十强种业企业培育实现新的突破，打造形成千亿级种业、粮食产业集群，中原农谷科技创新力、产业竞争力、品牌影响力跻身世界先进行列。

　　44、湖北省能源局下发了《关于公布2022年第四批新能源发电项目名单的通知》，此次公布的常规风电和光伏发电项目共计11个，容量103.9万千瓦。其中：风电项目1个、容量10万千瓦；光伏发电项目10个、容量93.9万千瓦。此次公布的光伏发电项目应在2024年底、风力发电项目应在2025年底前全容量并网发电。配套的灵活调节设施要按照与新能源发电项目同步规划、同步建设、同步投产的要求加快实施。

　　45、江苏省发改委印发新型储能项目高质量发展的若干措施（征求意见稿）。到2027年，全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右。其中，全省电网侧新型储能项目规模达到350万千瓦左右；全省用户侧新型储能项目规模达到100万千瓦左右；全省电源侧新型储能项目规模达到50万千瓦左右。

　　46、山西今年将全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉，推动全行业节能降耗，延伸产业链条，全面建设国家绿色焦化产业基地。山西省工信厅相关负责人表示，山西今年内将全面关停4.3米焦炉。4.3米焦炉关停后将按照“两断四停”标准，即断水断电，停止原料进厂、停止生产运营、停止安全生产许可、停止排污许可，扎实做好验收工作。

　　47、6月22日，全国首个“风火储”沙戈荒新能源基地项目--华能上都百万千瓦级风电基地项目基础浇筑全线完成，标志着项目正式进入风机全容量并网阶段。项目预计今年6月底全容量并网发电，建成后每年可为京津唐地区输送清洁电力52.35亿千瓦时，可同比减排二氧化碳约314万吨。

　　48、英国央行宣布将指标利率从4.50%上调至5.00%，市场预估为4.75%，为连续第13次加息。为2008年9月以来最高水平。英国央行表示，近期通胀令人意外的程度给加息50个基点提供了理由。

　　49、美联储主席鲍威尔表示，美联储距离2%的通胀目标还很遥远，专注于达成该目标；高通胀问题对那些低收入家庭的冲击尤其严重；硅谷银行事件显示，有必要加大对中型银行的监管，而且有必要加强流动性规则。继续提高利率是适当之举，加息步伐将更加温和；6月加息暂停与点阵图更高“完全一致”；利率水平和加息速度是分开的；早期进程中速度很重要，现在不那么重要了。

　　1、美股：美国三大股指23日全线点，纳指跌1.01%报13492.52点。上周，道指跌1.67%，标普500指数跌1.39%，纳指跌1.44%。思科跌1.55%，沃尔格林联合博姿跌1.54%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.76%，特斯拉跌3.03%，微软跌1.38%。中概股普遍下跌，金山云跌14.13%，能链智电跌8.25%。

　　3、石油：上周五国际油价表现分化，美油8月合约跌0.01%，报69.50美元/桶。布油8月合约涨0.11%，报74.43美元/桶。上周，美油8月合约跌3.04%，布油8月合约跌2.85%。

　　4、黄金：上周五国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1930.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.05%报22.455美元/盎司。上周，COMEX黄金期货跌2.07%，COMEX白银期货跌6.93%。

　　5、人民币：上周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1938，较上一交易日跌194个基点，上周三个交易日累计下跌770个基点，夜盘收报7.1740。人民币兑美元中间价报7.1795，调贬199个基点，上周累计下调506个基点。离岸人民币对美元汇率盘中一度跌破7.2关口，为去年11月末以来首次。

　　6、A股：沪深A股三大指数21日集体收跌，沪指跌1.31%，收报3197.90点，失守3200点整数关口；深证成指跌2.18%，收报11058.63点；创业板指跌2.62%，收报2211.84点。市场成交额连续第6个交易日突破万亿，达到1.02万亿元。行业板块呈现普跌态势，游戏、文化传媒、半导体、互联网服务、软件开发、教育、计算机设备等TMT赛道集体重挫，仅汽车零部件、电力行业、公用事业板块逆市上涨。北向资金净卖出6.41亿元。中国平安、比亚迪、中国中免分别获净卖出2.02亿元、1.85亿元、1.57亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.5亿元。

　　7、港股：上周五港股低开低走，延续前一日弱势下跌行情。恒生指数收跌1.98%报19218.35点，录得三连跌；恒生科技指数跌2.79%报3961.58点，恒生国企指数跌2.24%报6505.81点，成交981.72亿港元，南向资金净卖出32.63亿港元。恒生行业指数全线下跌，科技、工业、医药、大消费跌幅居前，信义光能跌近6%领跌蓝筹，舜宇光学科技、安踏体育、李宁跌超5%，阿里巴巴跌超4%；粉笔大跌超38%。

　　8、新三板：6月21日，新三板市场集体上涨。三板成指涨0.03%，做市指数跌0.06%，创新成指涨0.10%。成交总额2.38亿元牛宝体育，较上一交易日减少0.02亿元。截至6月21日，挂牌公司总数6468家。其中，基础层挂牌公司4563，较前一个交易日增加1家；创新层挂牌公司1905家，较前一个交易日减少1家。

　　2023年6月21日，工信部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。未来国内智能汽车将坚持“车-能-路-云”融合发展，加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步完善网联基础设施，深化测试示范应用。工信部将会发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市、能源综合一体站等融合发展等标准，通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。

　　进入夏季以来，全国大部分地区持续面临高温影响，用电需求高增，使得多地面临用电紧张的问题。根据中电联预测，2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，全年用电量增速约6%。随着入夏后的气温升高，南方地区用电负荷亦持续走高。在电力整体供需偏紧的背景下，我国电力系统的建设将加速推进，其中电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务，能够有效提升电力系统灵活性，保证电力系统在供需变动时及时反应。我国新型电力系统加速发展，从投资角度来看，数字电网、灵活性调节资源的建设依然是当前重点，虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等有望充分收益。

　　6月13日，八部委联合发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025年）》，进一步加强职业教育产教融合，预计到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业。政策指明安排中央预算内投资支持符合条件的产教融合实训基地建设，在资金来源上提供保障和支持。科研需求和生物医药是科学仪器下游市场未来主要拓展方向，具体为科研院所、IVD、生物制药、临床检验等。科学仪器支付端政策利好频出，国产仪器以质谱仪为代表在产品端快速迭代和突破，在生命科学、高校、临床等方向市场覆盖面积显著增长，我们认为随着需求端恢复加速国产仪器将会呈现高成长性。

　　根据世界半导体贸易统计组织(WSTS),2023年4月全球半导体行业销售额为399.5亿美元，环比增长了0.3%，已经是第二个月环比增长。尽管全球的半导体市场仍处于周期性下行，但四月的月度销售额继续环比回升，有望预示未来几个月的持续回暖。根据历史数据，费城半导体指数同比数据经常比全球半导体销售额同比数据更早迎来拐点，具有一定的前瞻效应。在本轮半导体下行周期中，费城半导体指数YoY已在2022年底迎来了拐点，而全球半导体销售额的YoY也在今年三、四月出现小幅的回升,半导体周期或已接近底部。年初至今,费城半导体指数出现震荡上行的走势,并在今年5月后强势上涨,海外投资者对半导体市场显得更为乐观坚定。

　　中国中冶公告，拟向特定对象发行优先股募资不超过150亿元，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。

　　凯赛生物披露向特定对象发行股票预案，拟以43.34元/股的价格，向上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立，简称“上海曜勤”），发行股票募资不超66亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金及偿还贷款。上海曜勤系公司实控人XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制的企业。此次发行后，公司控股股东由CIB变为上海曜勤，公司实控人仍为刘修才家庭；招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%，将成为公司的关联方。另外，公司拟与招商局集团签订《业务合作协议》，发挥双方在生物基聚酰胺产品技术和市场等方面的优势，发挥产业链上的协同效应，提升公司综合竞争力。根据协议，招商局从凯赛生物采购产品，可以选择生物基聚酰胺树脂，或生物基聚酰胺纤维复合材料。凯赛生物股票将于6月26日复牌。

　　合康新能公告，拟向公司间接控股股东美的集团发行股票，募资不超14.73亿元，用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目、信息化系统升级项目、补充流动资金。此次发行完成后，公司控股股东将由美的暖通变更为美的集团，实控人仍为何享健。

　　绿康生化公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过13亿元，用于绿康（海宁）胶膜材料有限公司年产3.2亿平方米光伏胶膜项目、江西纬科新材料科技有限公司年产1.2亿平方米光伏胶膜项目、绿康（海宁）胶膜材料有限公司研发中心建设项目、补充流动资金。

　　5、因赛集团：拟定增募资不超6.45亿元用于营销AIGC大模型研发与应用等项目

　　因赛集团公告，拟定增募资不超过6.45亿元，用于营销AIGC大模型研发与应用项目、补充流动资金。

　　华友钴业公告牛宝体育，拟通过控股子公司BamoTechnologyHungaryKft在匈牙利投资建设高镍型动力电池用三元正极项目，经初步测算，本项目计划总投资为12.78亿欧元。

　　中伟股份公告，公司全资二级子公司中伟香港鸿创与POSCOFutureM拟在韩国浦项市投建11万吨正极材料高镍前驱体项目，该项目总投资金额约为61亿元人民币；全资二级子公司中伟香港兴创与POSCOHoldings拟在韩国浦项市投建镍精炼厂项目，该项目固定投资约22亿元人民币。

　　8、欣旺达：无锡国寿等8家企业拟合计16.5亿元向子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资

　　欣旺达公告，无锡国寿、中银资产、建信领航、重庆制造、建信投资、恩泽海河、华淳投资、华淳保信共8家企业拟以合计16.5亿元人民币向子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资，认购欣动力4.33亿元新增注册资本，对应本次增资完成后欣动力合计4.64%的股权。

　　微导纳米公告，公司近日与滁州亿晶光电科技有限公司（简称“滁州亿晶”）签署TOPCon电池设备销售合同，合同总额约3.86亿元（含税）。

　　新金路公告，为了尽快推进安徽天兵电子科技股份有限公司收购事项，完善公司产业链布局，经协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产事宜，而采用以现金方式收购。公司拟以30024.62万元，收购天兵科技合计53.55%的股权，收购后，天兵科技将成为公司控股子公司。目前，公司以氯碱化工为核心业务，通过此次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产，主营业务将拓展至军工电子新领域。

　　新华锦公告，为避免潜在同业竞争，扩大公司石墨矿资源储备优势，公司拟以1.61亿元收购新华锦集团持有的山东新华锦新材料科技有限公司（简称“新材料公司”）100%股权。新材料公司成立于2012年，于2019年4月取得海正石墨80%股权后，一直致力于海正石墨“探转采”工作，目前海正石墨尚处于矿山建设前期筹备阶段，未开始生产经营。新材料公司还投资持有黑龙江北大荒黑金石墨有限公司14.11%的股权。

　　无锡振华公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过22.51元/股。

　　悦康药业公告，拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币35元/股(含)。

　　奥飞数据公告，控股股东昊盟科技拟通过协议转让方式将其持有的奥飞数据无限售流通股4768万股（占公司总股本的5.0002%），以人民币10元/股的价格转让给千上投资。

　　埃夫特公告，股东信惟基石及其一致行动人马鞍山基石拟合计减持不超过6%的公司股份。

　　浪潮信息公告，公司收到控股股东浪潮集团及其一致行动人浪潮软件科技的简式权益变动报告书。自2018年8月10日至2023年6月19日，因浪潮集团可交换债券换股、公司配股公开发行、公司股权激励行权导致浪潮集团及其一致行动人合计持股比例由40.25%下降至33.16%，持股比例下降7.09%。

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》和《诚通证券股份有限公司证券投资顾问业务适当性管理实施细则》等相关规定，诚通证券评定此投资咨询报告的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的适用投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本报告中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

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