牛宝体育（1）商务部：鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场，探索与海外知名品牌开展深度合作。（2）银行间主要利率债收益率明显下行。（3）工信部：推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

　　【要闻精选】（1）自然资源部：研究推动批量增加耕地，继续深入开展新一轮找矿突破战略行动。（2）油价小幅下调，加满一箱油少花2元。（3）龙茅i茅台单日申购人次超千万。

　　【市场数据】（1）上证指数收跌2.09%报2833.62点，深证成指跌2.58%，创业板指跌3%失守1700点，北证50跌2.78%，万得微盘股指数跌2.13%，万得全A、万得双创双双走低。A股全天成交6495.4亿元。大盘全天单边下坠，三大指数齐创阶段新低，北证50亦难有独立行情。（2）香港恒生指数收跌3.71%报15276.9点，恒生科技指数跌4.99%报3160点，均续创逾14个月低位，蓝筹股齐跌。恒生国企指数跌3.94%报5132.82点，恒生红筹指数跌3.84%报3088.66点，大市成交1305.41亿港元。南向资金净买入额为59.34亿港元。（3）欧美股市集体收跌，道指跌0.25%，录得三连阴，标普500指数跌0.56%，纳指跌0.59%。

　　【行业机会】（1）老年旅游市场潜力大，乡村旅居式养老服务一举多得。（2）半导体设备龙头股业绩预告亮眼，关注半导体行业。

　　【公告精选】（1）中航沈飞业绩快报：2023年净利同比增30.51%（2）力生制药：2023年净利预增263.2%-305.9%。（3）胜华新材：拟设立子公司建设锂电及绿色新材料一体化项目。

　　1、商务部：鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场，探索与海外知名品牌开展深度合作。商务部办公厅日前发布《关于组织开展2024年“老字号嘉年华”活动的通知》，通知提出，支持电商平台和新媒体平台打造老字号专题，组织知名专家、网络达人前往老字号“探店直播”“种草打卡”，推出美食节、消费季等特色活动，以年轻人喜闻乐见的方式持续加大线上推广力度，推动国货“潮品”开拓消费群体，拓展线上渠道。支持各地和相关行业协会结合境外重点活动安排，组织老字号跨境展示展销、举办交流活动，传播弘扬中华优秀传统文化。鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场，探索与海外知名品牌开展深度合作牛宝体育，带动国货“潮品”走出国门。

　　2、银行间主要利率债收益率明显下行。截至目前牛宝体育，10年期国债活跃券230026收益率下行1.9bp，报2.5060%；10年期国开债活跃券230210收益率下行2.3bp，报2.7070%。

　　3、工信部：推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。意见提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60％以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

　　4、新华社：金融持续发力支持实体经济健康发展。新华社发文表示，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。党的十八大以来，我国金融部门深化对金融本质和规律的认识，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，总量上坚持合理充裕，结构上强化精准滴灌，为实体经济健康发展提供了有力支撑。我国拥有全球最大的银行体系，第二大保险、股票和债券市场，普惠金融走在世界前列，金融服务实体经济效率和水平不断提升。当前，我国金融服务实体经济的质效还有待进一步提升。记者了解到，下一步牛宝体育，我国将持续建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的金融市场，进一步优化融资结构、市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的融资服务。

　　5、央行公开市场净投放5270亿元。央行今日进行5470亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有200亿元7天期逆回购到期，实现净投放5270亿元。

　　1、自然资源部：研究推动批量增加耕地牛宝体育，继续深入开展新一轮找矿突破战略行动。2024年全国自然资源工作会议在京召开。会议对2024年重点工作作出8方面部署。一是坚持量质并重、严格执法、系统推进、永续利用，切实守牢耕地保护红线。扎实开展耕地保护和粮食安全责任制“首考”，改革完善耕地占补平衡制度，建立健全“长牙齿”硬措施，研究推动批量增加耕地。二是加大勘探开发和增储上产力度，提高战略性矿产资源保障能力。继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，深化矿产资源管理改革，加强绿色勘查开发，优化海外矿产资源勘查开发合作。三是加快海洋强国建设，着力提升海洋安全保障能力。推动海洋经济高质量发展，务实推动极地基础设施和能力建设，提高深远海开发保障能力，维护海洋权益牛宝体育。四是深化“多规合一”改革，促进国土空间开发保护格局优化等。

　　2、4只沪深300ETF持续两天交易额放大，今日再达176亿。4只规模靠前的沪深300ETF继昨日成交额突破180亿元后，今日成交额持续放大，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF合计成交额近176亿元。此外，4只沪深300ETF年内份额增加合计约70亿。

　　3、油价小幅下调，加满一箱油少花2元。据国家发展改革委消息，从1月17日24时起，国内汽、柴油每吨分别下调50元和50元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.04元；95号汽油每升下调0.04元；0号柴油每升下调0.04元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2元。

　　4、龙茅i茅台单日申购人次超千万。自龙茅1月6日19时在i茅台上线以来，消费者申购热情不减，500ml装的日均申购人次均超过600万；如果再加上375ml*2装的，两种规格产品日均申购人次更是超过千万。市场人士认为，龙茅产量稀缺，当前只有极少经销商拿到货，i茅台申购成功的用户也有很多没有提到货。

　　5、五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作。工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。坚持“政府引导、市场驱动、统筹谋划、循序建设”的原则，建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用和新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展。

　　1、【A股收盘综述】上证指数收跌2.09%报2833.62点，深证成指跌2.58%，创业板指跌3%失守1700点，北证50跌2.78%，万得微盘股指数跌2.13%，万得全A、万得双创双双走低。A股全天成交6495.4亿元。大盘全天单边下坠，三大指数齐创阶段新低，北证50亦难有独立行情。盘中鲜有多头身影，TMT、新能源、消费白马齐挫，多个沪深300ETF再现放量痕迹亦难阻挡下跌。全天仅有不足300股飘红创下近期最差表现，市场尾盘下坠出现放量恐慌盘。Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出130.57亿元，创2022年10月以来新高；其中沪股通净卖出63.72亿元，深股通净卖出66.84亿元。

　　2、香港恒生指数收跌3.71%报15276.9点，恒生科技指数跌4.99%报3160点，均续创逾14个月低位，蓝筹股齐跌。恒生国企指数跌3.94%报5132.82点，恒生红筹指数跌3.84%报3088.66点，大市成交1305.41亿港元。南向资金净买入额为59.34亿港元。科技股领跌，阿里健康跌逾8%领跌蓝筹，京东健康跌逾7%；美团跌近7%，跌破发行价并创逾4年新低。原材料板块跌幅居前，山东黄金跌逾11%，赣锋锂业、天齐锂业跌逾7%，中国铝业跌逾6%。汽车股齐跌，蔚来、小鹏汽车跌逾9%，零跑汽车跌近6%，长城汽车跌逾5%，理想汽车跌逾3%。医药股下挫，荣昌生物跌逾22%，康龙化成、康方生物跌逾7%，复星医药跌逾6%。地产股走低，融创中国跌近9%，绿城中国、恒隆地产跌逾7%，龙湖集团跌近7%。

　　3、欧美股市集体收跌，道指跌0.25%，录得三连阴，标普500指数跌0.56%，纳指跌0.59%。沃尔格林联合博姿跌3.06%，卡特彼勒跌3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.57%，特斯拉跌1.98%，亚马逊跌0.95%。芯片股表现疲软，微芯科技跌2.14%，英特尔跌2.12%。中概股普遍下跌，图森未来跌46.33%，叮咚买菜跌8.47%。欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.84%。

　　4、国际油价表现分化，美油2月合约涨0.61%，报72.84美元/桶。布油3月合约跌0.27%，报78.08美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.05%报2008.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.66%报22.71美元/盎司。

　　5、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1966，较前一交易日下跌128个基点。人民币对美元中间价报7.1168，调贬34个基点。

　　近日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（下称《意见》）。银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。《意见》提出了4个方面26项举措，其中提出要丰富老年文体服务，发展面向老年人的文学、广播、影视、音乐、短视频等内容行业，支持老年文化团体和演出队伍交流展示。在养老服务、文化和旅游、老年用品、适老化改造、智能技术应用等领域开展标准化试点。拓展旅游服务业态，完善老少同乐、家庭友好的酒店、民宿等服务设施，鼓励开发家庭同游旅游产品。推出一批老年旅游发展典型案例，拓展推广怀旧游、青春游等主题产品。以健康状况取代年龄约束，完善相关规定便利老年人出游，健全投诉举报机制并加强监管。发展老年旅游保险业务，鼓励扩大旅游保险覆盖面。组建覆盖全国的旅居养老产业合作平台，培育旅居养老目的地，开展旅居养老推介活动。

　　A股头部半导体设备企业实现业绩逆势增长。过去两年内，国产半导体设备环节的业绩表现，跑赢半导体板块，一方面，前期晶圆制造端扩产后直接带动设备需求；同时，由于海外限制，国产设备商迎来历史性发展机遇。

　　中航沈飞发布业绩快报，2023年实现营业总收入462.48亿元，同比增长11.18%；净利润30.08亿元，同比增长30.51%；基本每股收益1.09元。

　　力生制药发布业绩预告，预计2023年归母净利3.40亿元-3.80亿元，同比增长263.2%-305.9%。2023年度公司处置黄河道厂区土地，获得土地补偿款2.48亿元，受该因素影响，2023年度归属于上市公司股东的净利润有较大增幅。

　　胜华新材公告，公司拟设立子公司山东石大化学有限公司投资建设锂电及绿色新材料一体化项目，建设内容为：120万吨/年烷烃脱氢装置及配套工程、2×10万吨/年苯胺装置及配套工程。项目总投资23.7亿元。同日公告，公司控股子公司山东胜宏新材料有限公司拟投资建设10000吨/2年二甲基亚砜项目。项目预计总投资1.5亿元。

　　中南股份发布业绩预告，预计2023年归母净利1000万元，同比扭亏。公司2023年预计非经常性损益归属于上市公司股东的净利润影响约4.07亿元，主要为非流动资产处置实现收益1.49亿元、增值税加计抵减及其他计入当期损益的政府补助合计收益2.03亿元、碳排放交易实现收益0.32亿元。

　　中国化学公告，2023年1-12月合计签订4355个合同，合同金额合计3267.51亿元。

　　资深证券投资顾问，从事股票投资研究二十余年，期间伴随国内证券市场的发展历程，对市场趋势演变有独立的观察与体会。长期秉持价值投资理念，善于从宏观政策趋势出发，根据各行业及产业逻辑挖掘有长期增长潜力的标的，参考技术走势和市场热点等，寻找最佳投资机会，服务证券客户。股海无际涯，携手共成长。

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》和公司的《证券投资顾问业务适当性管理实施细则》等相关规定，诚通证券评定此投资咨询报告的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的适用投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本报告中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

　　作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

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